【功能介绍】企业微信-客户列表

领健客服(V)发表于:2022年01月25日 11:56:08更新于:2022年01月25日 13:35:49

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1、客户数据同步

(1)所有配置工作完成后,系统将定时从企业微信同步客户数据。如数据同步太慢,可手动点击页面右上角「从企业微信同步」按钮,同步最新客户数据。

2、绑定SaaS患者

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点击客户列表操作栏中的「绑定」按钮,跳出弹窗,可输入e看牙患者姓名进行查询,建立企微客户和e看牙患者的对应关系。绑定关系建立后,企业微信侧边栏中可以查看到患者在e看牙当中的相关信息(如预约、咨询、消费、回访等)。一个企微客户可以绑定多个e看牙患者,一个e看牙患者只能被绑定一个企微客户。绑定之后,将获取和展示e看牙中患者本人的手机号码。

e看牙患者被绑定企微客户后,e看牙系统中会显示患者已经绑定企微的标识,部分患者相关报表中也会增加是否绑定企微的字段(具体范围以e看牙最新功能为准)

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绑定关系建立后可操作解绑。

3、查询条件及导出

支持按照微信客户昵称、手机号、添加客户为好友的时间、绑定患者的时间、客户标签、所属员工(哪个员工加了客户为好友)、绑定患者的状态 查询客户。点击页面右上角「导出」按钮,按照查询条件导出数据。


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