有客 S53 版本功能介绍(家庭号)

领健客服(V)发表于:2021年11月11日 20:08:03更新于:2021年11月12日 12:58:34


发版时间:2021-07-13

家庭号家庭号演示视频.mp4

1、家庭号首屏增加快捷入口模块+动效展示

场景:随功能增加,页面内容逐渐丰富,信息过于丰满

价值:

1.用户可在进入家庭号时,根据自己的行动目的,快速查找到自己要到的地方

2.动效快捷入口,区别于传统的按钮,增加页面质感及趣味性。

产品设计:

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当有待支付的亲情付订单时,亲情付图标会弹出对应的对话框。

支付完成时,对话框会自动消失

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2、支付成功图标美化;增加分享功能。

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3、新增亲情付历史账单功能,查看账单更便捷

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4、增加亲情付锁单倒计时,过期账单自动变为待支付。

 4.1 当用户点击【立即支付】后,账单将被锁定,以避免其他家庭成员对同一笔账单进行重复付款。

 4.2当用户点击【立即支付】但未完成支付时,为避免锁单卡死状态,增加倒计时功能。时限为10分钟

   情况一:若用户忘记或其他事项,未能及时完成付款。

   在10分钟后,账单状态将自动重新释放为待支付状态,其他家庭成员可对此笔账单进行支付

   情况二:若用户主观不想支付。

   可主动点击取消支付按钮,进行支付流程的提前取消。

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二、ZOOM活动管理-报名活动


需求背景:报名活动增加诊所筛选功能,用户在新建活动时,可以指定诊所进行活动范围的参加。

功能点优化:支持活动适用门店功能,使不同诊所在同时间可设立不同的活动。

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选择器支持正选和反选两种方式,

当用户门店较多,活动期望较多门店参与,仅有个别门店特例时,全选并进行特例勾选即可。

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当仅有个别门店参与活动时,点击取消选择,即可对特定门店进行勾选。

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完整功能介绍【看牙助理ZOOM!】二期功能


三、企业微信

需求背景:

现在企业的员工流动性还是很大的,员工离职如何转移名下客户,避免客户流失,一直都是比较头疼的问题。

以往通过个人微信做客户运营,转移名下好友客户,意味着需要将客户重新添加,通过率很难保证,就算好友客户同意添加,也算是新添加的好友,原来的聊天记录都丢失了。对客户跟进冲击极大。为了规避离职交接,很多企业用老板或管理人的身份注册微信或使用一些违背微信规定的一些工具,避免用销售个人的微信。即便如此,个人微信在离职交接方面,依然有大量不方便和无法解决的问题。

使用企业微信【离职继承】功能,可以完美解决该问题,企业成员离职后,该成员的客户可以分配给其他成员。

名词解释:

²  客户资源:企业微信中员工的客户资源包含员工使用企业微信添加的客户微信好友和以群主的身份管理的微信群。

 离职员工:已经离职,并在企业微信后台将其对应的企业微信账号设定为离职状态的员工


继承员工:被动接受管理人员分配的离职员工客户资源的在职员工。

产品支持场景概览:

离职办理 -> 离职员工客户资源分配 -> 客户同意更换服务员工 -> 完成离职继承

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产品功能清单:

²  查看离职员工客户资源情况

²  分配离职员工的客户资源

²  查看离职员工客户资源分配状态

产品支持场景说明:

1.如何查看离职员工及其客户资产?

1)点击“待分配离职员工”查看离职员工情况;

2)点击“已离职员工列表->详情”查看具体某个已离职员工的客户资源情况。

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何将多一名离职员工的客户资源全部分配给另外一名员工

1)点击“待分配离职员工” ;

2)点击“已离职员工列表->分配”

3) 按照组织结构查找并选择继承员工,点击“确定”完成分配

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何将多一名离职员工的客户资源全部分配给多名继承员工

1)点击“已离职员工列表->详情”

2)点击“待分配的客户”选中需要分配的客户,或点击“待分配的客户群”选中需要分配的微信群;

3)查看已选条数,并点击“批量分配”;

4) 按照组织结构查找并选择继承员工,点击“确定”完成一次分配,未分配的客户资源可使用相同的方式继续进行分配,每次选择的继承员工可以不同。

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承员工查看已继承的客户

完成分配后,继承人员可以在企业微信中查看:①分配给自己的客户;②客户是否同意自己接替离职员工

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5.客户同意更换员工继续服务

完成分配后,客户在个人微信中会接收通知,点击爱暂不添加将拒绝继承员工继续服务,24小时未点击“暂不添加”则会自动同意继承员工服务,关系建立完成。

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6.如何查看离职员工的客户分配情况

1)点击“已分配离职员工”查看各位离职员工的已分配客户数、未接受客户数、已分配客户群数;

2)点击“已分配员工列表->详情”进入到员工详情页面。

3) 点击“已分配的客户”,查看已分配客户的接替员工、接替状态、分配时间等信息,或点击“已分配的客户群” 查看已分配客户群的群人数、接替群主、分配时间等系信息。

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功能使用前配置:

各个租户在使用此功能前,需要在企业微信中开启通讯录编辑权限,同时在企业微信中允许应用调用(已经使用企业微信的客户已经开通),当前版本并未设定权限管理,因此不需要在角色权限中进行调整,企业微信中的具体操作如下:

1.通讯录编辑权限设置:

1)登录企业微信

2)点击“管理工具”,点击“通讯录同步”

3)选择“API编辑通讯录”,点击“保存”。

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2.应用调用设置:

1)登录企业微信

2)点击“客户联系”,在可调用应用中点击“修改”

3)选择正在使用的应用,点击“保存”即可,如果不知道当前使用的应用是什么,可在领健系统PC端的智能营销中查看,具体路径为:智能营销->设置中心->企业微信设置->自建应用。

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四、口腔百科


1、目的:

小程序逐步建设成为机构与客户沟通互动的门户。客户被引流到小程序后,除了能在线购买、参与活动、查看个人账户等之外,可以通过阅读口腔百科了解相关口腔预防、保健、治疗知识,做到早知道、早预防、早治疗。

诊所也可以了解客户动态,掌握客户需求,针对性地与客户沟通,提供合适的预防、治疗方案。

*注意* 口腔百科和客户雷达配套使用,只有开启了客户雷达后才可使用开启百科。


2、场景:

1)客户进入小程序,弹窗或浮窗显示口腔百科入口

2)点击进入百科,按照不同的分类,查看自己感兴趣的项目百科

3)系统记录客户的浏览行为轨迹

4)系统通知该客户归属的机构员工(通常是咨询师)

5)咨询师联系该客户,跟进了解其需求,并填写跟进记录

6)咨询师提供建议的解决方案供客户参考,为客户创建预约

7)在客户资料里展示客户动态(行为轨迹),回访客户时可掌握客户意向


3、操作:

开启客户雷达功能后,可以开启百科

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4、百科展示:

1)首页

开启百科后,首页展示百科入口

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2)项目分类展示

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3)项目列表

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4)项目详情展示

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5)材料详情展示

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5、雷达跟踪

1)消息通知

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2)客户行为轨迹展示

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五、平台素材

说明:

(1)此模块的目的,帮助没有能力开发素材的机构,快速使用客户雷达、企业微信等相关功能

(2)管理平台仅限领健内部登录使用(上传的素材应注意版权问题)

(3)目前管理平台上传的素材,机构可以直接使用(使用客户雷达分享给朋友或朋友圈,使用企业微信发送给客户)

1、登录

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2、管理图文素材

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3、新增图文素材

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4、查看平台素材

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5、添加图文素材到销售素材

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6、APP上分享文章

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7、客户浏览

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8、查看客户行为轨迹

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六、客户雷达

需求背景:

目前APP中的客户雷达中主要分享给客户查看的是个人名片和其他各种形式的内容。这些内容分享后获取客户信息的手段是不同的,一部分是通过微信公众号授权,一部分是小程序授权,因为这种手段上的差异,造成在APP-客户雷达中查看线索时,同一个微信账号查看名片以及不同的内容时显示多条线索,实际上这些线索是一个用户。

智能营销-客户雷达模块结合微信开放平台的能力,将多个微信公众号和小程序进行整合,识别同一个微信号在小程序和微信公众号获取的客户信息打通,从而解决同一个微信账号不同线索的问题。

名词解释:

1) 开放平台:微信开放平台-第三方平台(简称第三方平台)开放给所有通过开发者资质认证的开发者使用。在得到公众号或小程序运营者(简称运营者)授权后,第三方平台开发者可以通过调用微信开放平台的接口能力,为公众号或小程序的运营者提供账号申请、小程序创建、技术开发、行业方案、活动营销、插件能力等全方位服务。本次使用是绑定公众号或小程序,以形成UnionID,将小程序和微信公众号的客户打通。

2) 授权:在使用客户雷达功能时使用公众号和小程序进行授权获取客户信息。

产品支持场景概览:

在APP客户雷达-线索中可以将小程序和微信公众号的客户进行整合,例如:员工发送了一个名片,有发送了一个内容,客户查看后,原来的系统中会出现两条线索,本次功上线后,如果名片和内容的查看是统一个微信账号,则仅出现一个线索,并将两次行为全部整合到此线索下

产品功能清单:

²  创建、删除微信开放平台

²  授权同一个主体下的微信公众号和小程序到开放平台

²  查看更新日志

产品支持场景说明:

    本次上线主要的功能是后台设置,一般在租户上线开始使用时,进行一次设定,后续调整的频率较低,主要的效果体现在APP客户雷达-线索查看中,线索整合。

1.线索中整合企业微信和微信公众号客户

 客户通过小程序查看名片和通过普通页面查看的内容,两种不同手段获取的客户信息已经整合到同一个客户下

2.如何创建开放平台?

 点击“开放平台->创建开放平台”;

 选择需要加入开放平台的微信开放平台的微信公众号和小程序,被绑定的公众号和小程序必须保证主体一致

点击保存,完成创建开放平台

3.如何向开放平台中增加微信公众号和小程序?

点击“开放平台->已授权公众账号 ->绑定开放平台”

 选择需要绑定的微信公众号或小程序,点击“保存”,完成绑定

4.如何管理开放平台中的微信公众号和小程序?

点击“开放平台->创建开放平台->绑定管理”或点击“开放平台->已授权公众账号 ->绑定开放平台”;

可取消选择或删除已经绑定的微信公众号或小程序,同时也可以选择新的小程序或微信公众号

点击“保存”,完成管理开放平台中的小程序和微信公众号

功能使用前配置:

各个租户在使用此功能前,无需在进行任何操作,仅需将当前雷达使用的微信公众号和小程序绑定到开放平台即可。值得注意的是当前雷达中已经存在的客户如何进行整合。

1.如何整合已经在使用租户的客户雷达中的客户信息?

此功能上线后会获取查看新分享内容客户的整合信息(UnionID),对于之前查看的客户分为两类:①微信公众号需要手动获取UnionID,②小程序无法获取,只能等此用户再次查看后会自动获取并整合

产品后续迭代方向(按优先级):

1.  操作流程优化:绑定管理入口优化、tab名称优化

智能营销-客户雷达-分享内容;智能营销-素材中心-图文

需求背景:

分享后的内容已经有正文,则无需显示摘要;

文章中增加作者和来源信息更加专业。

产品方案概览:

取消摘要的显示

在素材中心的图文消息中增加作者和来源的显示

产品功能清单:

 取消摘要的显示

 图文素材中支持文章来源和作者

产品支持场景说明:

  1. 分享后的内容无摘要显示

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2.如何在图文中增加作者和来源的显示?

1)点击“素材中心->图文->新建图文”维护文章来源和作者信息

2)点击“保存”

3)点击“客户雷达->销售素材->文章->从素材库中添加”选择

4)APP中选择响应的销售素材转发,查看效果

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七、名片页面弹窗广告

1、使用场景

通过客户雷达分享名片和销售材料给潜在客户户,客户浏览名片时,弹出弹窗广告,引导客户点击。客户点击后,引导授权头像、昵称、手机号。

通过利益引导的方式,提高获取客户手机号的几率。


2、操作步骤

(1)活动列表

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(2)新增弹窗广告

投放触动要选择:用户打开名片

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(3)客户进入小程序名片页面,弹出弹窗广告。


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