流量大使(微医保订单核销及对账)流程

领健客服(V)发表于:2021年09月23日 19:16:45更新于:2021年12月16日 11:25:12

一、门诊购买流量大使,如何申请流量大使开通:

1、 后台自行提交申请

路径:增值服务-购买,如图

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二、门诊流量大使各渠道申请入口:

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特别提醒:

流量大使订单季度结算,患者下单预约项目门诊不需要收取费用,患者做套 餐以外项目需要收取费用,门诊每 1、4、7、10 月,可以发起结算流量大使订 单费用。门诊核对后批量发起结算:现金结算(门诊需要开具发票,我司收到发 票 3-5 个工作日对公打款)、兑换同等价值耗材券(用于购买商城耗材使用,有 限期 3 年且可以一次性使用)。

三、门诊如何查看标品结算金额和标品包含内容:

增值服务-流量大使-渠道管理-查看配置-商品介绍下载,如图:

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四、流量大使订单操作流程(订单查看、处理订单、核销、退费)

订单查看: 有新订单系统右上角【通知】会有【网络预约】弹窗,可直接点击进入查看;

预约中心-网络预约-待确认可显示订单信息

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五、创建订单步骤:

 1、新客户创建:在【预约中心】-【网络预约】中,点击预约患者订单【操作】栏中的 【创建】按钮。

2、【新增患者】-【保存患者】-【勾选患者信息】-【绑定并预约】-【选择 患者预约日期和时间】。(不要直接在系统上方【新增患者】否则支付宝标品订单无法核 销,影响结算)

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六、如何核销订单

a、 在【预约中心】-【网络预约】客户订单中,点击操作栏里的【查看】(蓝色字体患者姓名),如图 

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b、搜索患者-进入患者信息-点开【就诊记录】,有个【核销】按钮【确认】后【收费】。(确保 e 看牙账号有收费 权限),如图:

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七、如何上传患者的全景片:

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当患者未拍片时,不上传影像情况下如何核销订单:

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八、流量大使渠道订单核销完成,如何设置已核销金额不计入现金流/不计入营收

系统配置-收费设置-支付方式配置-平台结算类型内找到对应的方式-点击查看类型说明,如图

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九、渠道库存如何设置:

营销中心-流量大使-渠道库存配置

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十、流量大使订单如何进行对账操作?

流程: 

 第一步:点击【增值服务】-【流量大使】-【对账管理】。

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第二步:首先可以查看需要对账月份(当月只能生成上个月的对账明细), 点击【导出】,导出对账单

                           特别提醒:不要直接点击核对!

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第三步:在【报表中心】-【财务对账】-【流量大使对账】,筛选对应的时间段,点击查询。

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特别提醒:

当报表为旧版报表是需要升级新报表,才会显示【流量大使对账】报表,如何升级新版报表可参考文档链接https://lccs.kf5.com/hc/kb/article/1368846/,新版报表时可开启【流量大使对账】报表权限即可显示。

注:可以配置字段,选取需要的字段进行导出(一般情况包患者、渠道订单 号、预约项目、支付方式、收款金额等必要字段即可)

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第四步:将第二步导出的对账单和第三步导出的对账单进行核对。 *核对方法:

a、核对渠道订单号和对应的采购(结算)金额,确认无误即核对无误。

b、 第三步导出的订单需查看【渠道采购价】的金额相加。(例如:【支付 方式-微医保采购价】、【支付方式-支付宝采购价】)。200 元拔智券 对应核对的列名称为:【支付方式现金券本金】。

 举例:导出的 2 张表格先核对渠道订单号是否一致。

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          特别提醒:说明本月对账单核对无误,可以进行核对结算

第五步:核对无误的账单点击【核对】按钮进行确认。

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第六步:点击【核对】后代表该账单可以结算,请点击【批量结算】。选择 可以结算的订单点击【发起结算】。

                  特别提醒:只点击核对不点击结算将无法结算

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第七步:确认结算周期和选择本期对账单的结算方式:

 1、选择现金结算 

1.1 需要填写诊所对公账号信息(开户信息必须完整正确,否则影响打款 时效); 

1.2 根据【发票开票信息】开具发票,根据【邮寄信息】邮寄发票(注 意:公司不接收到付邮件),或开具电子发票发送到 llds@linkedcare.cn, 注明诊所名称和结算周期;

 1.3 如开具普通发票:因普票无法抵扣,发票金额请开具结算金额/1.06 后 的实际打款金额; (例:结算金额为 100 元,如开具普通发票,发票上价税合计金额应为 100/1.06=94.34)

 1.4 如开具增值税专用发票:发票金额请开具系统显示的结算金额; 1.5 确认金额后点击确认提交结算。

2、选择现金券结算 

2.1 现金券可以用于领健商城中进行耗材购买后的抵扣,实际抵扣金额和 结算金额相同。(例:结算金额为 100 元,现金券为 100 元);

 2.2 确认结算金额后点击确认。耗材券会自动发放充值到对应的软件账号 中。

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第八步:1、选择现金结算的诊所,我们将在收到发票的 3-5 个工作日内进行打款。 请正确填写银行账户信息,并邮寄到正确地址。成功打款后会同步银行流水 号和现金券号。

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2、选择现金券结算的诊所,结算成功后对应金额的无门槛现金券会自动更新 到对应账户的【领健商城】—【我的商城】—【我的优惠券】中。

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十一、失约患者:  已失约患者如何如何核销订单?

a、需要在【网络预约】中找到该患者以后,重新操作 操作一遍订单的确认之后,把预约时间修改到患者就诊当天,方可核销。

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b、已失约患者,如果需要取消:需要在【网络预约】中找到该患者以后,直接点击 取消按钮。

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特别提醒:

注:如果无法取消或没有取消按钮,请及时联系e看牙客服,可提交技术排查处理

十二、订单如何取消:

  患者在当天治疗挂号有以后发现无法治疗的,需要回退挂号状态,再取消订单(如 未挂号,可以直接取消)即可。

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常见问题:

十三、不同的患者姓名用同一个手机号预约,如何处理?

处理方式: 如果您发现有同一手机号预约了 2 个订单时,首先可以先按正常创建方法创建第一单预约: 第二单可以点击新患者预约操作列的【更换患者创建】-【新建患者】,如图

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可以在手机号后的身份中选择其他。然后保存。

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直接跳到订单确认绑定的界面,确认患者姓名后勾选,点击保存并预约即可。

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特别提醒:

订单完成之后要及时核销,避免影响结算。

十四、如何查看流量大使结算兑换的现金券:

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十五、流量大使结算现金券如何使用:

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