一、收费核算&基础配置

1）产品背景

略

2）产品亮点

功能完善。

3）主要功能点

治疗计划充值、退费、执行与患者会员积分优化；

支付方式调整导致的预收充值不进预收结余问题优化；

治疗计划报表过滤“治疗计划预收支付”记录数据；

治疗计划详情下，治疗完成、预约栏固定；

1、【治疗计划】支付方式调整导致的预收充值不进结余问题优化

【优化说明】解决因支付方式分发或调整使用上级支付方式，导致的治疗计划预收充值不进结余问题。

2、【治疗计划】充值、退费、执行与患者会员积分

【优化说明】解决治疗计划充值、退费导致的积分问题。

整体参照现有的预收储值积分逻辑。即：在充值、退费过程中不产生积分。仅在治疗执行确认时，按收入确认金额进行积分生成。

同时，在撤销执行时会产生积分扣减；

3、【治疗计划】相关报表过滤“治疗计划预收支付”账单类型数据

【优化说明】治疗计划因预收账户的预收管理。治疗计划执行时的产生的预收扣减（即使用治疗计划预收款支付本次执行账单），故存在治疗计划预收支付账单记录。

为回归原报表逻辑（参考储值预收和预收使用），降低报表理解。本次将该部分记录从报表过滤。

4、【治疗计划】患者治疗计划下勾选后显示的横栏能固定显示

【优化说明】治疗计划详情下，固定下方横栏。通过勾选方案项目，可进行治疗完成或创建预约。

5、【治疗计划】显示相关优化：搜索选择、字段长度，以及预约、病历关联优化

a、新建治疗计划时，模板、类别、方案、知情同意书等选择框可支持输入匹配

b、创建预约样式优化：将方案步骤与方案项目分组显示。

c、病例关联样式优化

2、有数试用服务对接（V3.15.1）

1）产品背景

有数增加试用服务。针对满足条件诊所BMS开通试用服务。

开通后，对应诊所相关管理员角色可登录系统查看到有数功能菜单。进入菜单页面后，可见有数试用介绍和相关购买引导。

2）产品亮点

产品试用服务。

3）主要功能点

1、有数增加试用服务（针对满足条件的目标用户）

2、有数一级菜单增加气泡提醒：有数2.0上线了，经营情况一目了然

3、牙齿检查与新版治疗计划（V3.16.0）

1）产品背景

诊所通过牙齿检查，可了解到患者历史检查情况，并知道哪些已进行了治疗，那部分未做治疗。

待治疗或治疗中记录，可通过关联治疗计划跟进治疗进度。

针对未治疗部分，可作为潜在机会开发项。

2）产品亮点

牙齿检查与新版治疗计划的关联使用

a、添加牙齿检查记录，了解患者口腔检查情况；

b、通过牙齿检查项目创建治疗计划，并跟踪项目治疗情况；

c、对牙齿检查标记治疗完成；

d、对患者检查未治疗项目进行机会挖掘；

4、治疗计划执行记录（V3.16.0）

1）产品背景

治疗计划按计划执行。每次根据实际执行情况对方案项目进行执行确认。每次执行，需对本次执行提供打印，并进行患者治疗确认（签名）；

同时，需查询历史治疗执行情况，包括执行人员、执行项目及其数量等；

若发生执行操作问题，还需基于执行记录撤销。并对关联的执行账单进行退费；

2）产品亮点

a、执行确认立即打印or签字；

b、历史执行记录查询；

c、执行日志查询

d、执行撤销

3）主要功能点

a、治疗计划详情下，可看到【执行记录】按钮；

b、点击执行记录按钮，进入记录查询弹窗；

c、弹窗中可查询到各阶段患者的执行记录，并基于执行记录进行签字打印、撤销执行等操作；

d、日志下，可查看当前执行记录对应的执行时间、撤销时间、打印时间等；

e、打印预览时，可选用系统默认的模板。或诊所自定义模板。并基于打印，可进行患者签名。

f、撤销执行时，需填写撤销原因；若启用审批，系统将提醒进入撤销审批流程。经审批通过后，才可完成撤销。

g、撤销完成后，对应的执行账单将进行退费。并且将退费金额退回至治疗计划预收账户。特别注意：

i.当存在欠费执行时，撤销执行完成，对应的账单将完成退费，原欠费取消；

ii.当欠费执行后，在账单完成还欠费，则撤销退费时，将对应的首款按本金、馈赠金方式退回至治疗计划预收账户（进入预收结余）

h、同时执行治疗完成时，可进行二次确认，并选择是否【确认并打印】；打印时，应执行打印模板。

i.在治疗计划执行后，若开启分步扣款（即医生执行确认后，由前台进行扣费确认）；则需完成扣费后，才可生成最终执行记录。

5、治疗计划统一命名（V3.16.0）

1）产品背景

为统一报表核算，也为规范治疗计划新建名称维护。故考虑将治疗计划命名提前统一维护，在新建治疗计划时通过下拉选择完成维护。

2）产品亮点

统一命名，规范明敏，方便核算。

3）主要功能点

在治疗计划设置下，提前进行治疗计划类目维护。完成后，在治疗计划新建下可选择已维护的治疗计划名称。

a、在治疗计划设置下，配置治疗计划类目；若未配置在，则治疗计划仍按自定义命名；

b、可通过【新建】，在弹窗内完成维护；

c、或通过【批量添加】完成维护；

d、维护完成后，可在治疗计划新建时下拉选择。

6、医疗质控-治疗计划总览优化（V3.16.0）

1）产品背景

总部或群组需支持对患者治疗计划的查看。

在治疗计划功能开通时，支持对群组治疗计划开通。——开通后，群组可在医疗质控下，查看治疗计划总览。（患者详情下不可见治疗计划标签页——因群组不进行诊疗活动）；

2）产品亮点

无

3）主要功能点

a、治疗计划开通后，可在管理员下分配可用诊所或群组；

b、群组勾选后，可在医疗质控下查看治疗计划总览

7、治疗计划模板支持导入（V3.16.0）

1）产品背景

治疗计划可通过模版选择快速创建。但需解决模板期初维护工作量。

2）产品亮点

通过Excel批量导入，可快速完成模板维护。

3）主要功能点

a、在治疗计划设置-模板导入菜单下，可下载导入模板；

b、在导入模板哪维护模板数据后，进行模板文件上传（导入前样例数据需删除）；

c、上传后，系统自动校验文件大小（10M）、格式（.xls；xlsx）；

d、校验通过后，系统将文件进入后台导入任务。用户可在界面上查看导入进度；

e、若存在错误数据，可在查看结果概要，并从【操作】下方下载错误文件（仅包含错误数据，正确数据已完成导入）；

8、治疗计划打印（V3.16.0）

1）产品背景

在原已确认治疗计划打印基础上，增加草稿打印。

即创建保存后，可打印治疗计划详情。——打印样式同与原确认打印。

2）产品亮点

无

3）主要功能点

新建保存后，支持打印。

9、有数增加服务购买入口（V3.16.0）

1）产品背景

试用开通下，用户对有数进行购买开通。

2）产品亮点

无

3）主要功能点

在原增值服务菜单下购买外，可在有数试用界面，选择购买。点击立即购买时，跳转进入BMS购买开通页面（右滑窗，界面内容与流程同于增值服务下的购买流程）。

10、APP对接优化：（V3.16.0）

1）产品背景

APP中对新旧报表入口依据PC端诊所开通情况判断进行显示，以保证两边统一；

增加APP端开单时修改单价逻辑控制，与PC端保持一致；

APP端收欠费时，支持保存提交至PC端前台收费；

2）产品亮点

无

3）主要功能点

提供APP接口，功能实现在APP端。

11、储值卡退费带入挂号相关人（V3.16.0）

1）产品背景

储值卡退费绩效人能自动带入当日挂号相关人，包括：医生、咨询师

2）产品亮点

无

3）主要功能点

储值卡退费时，退费弹窗中的医生、咨询师能自动获取当日挂号咨询师及医生。

12、储值卡共享使用后退费（V3.16.0）

1）产品背景

问题：共享自他人的储值卡支付的收费单无法退费问题。

2）产品亮点

无

3）主要功能点

共享后使用后，退费时支持储值预付款退回；且退费时，将金额退回至患者当前可用的储值卡账户。即：

a、仍在共享，退费时退回至患者共享来源账户；

b、若共享关系解除，则退回至当前患者储值账户；

c、若建立新共享关系，则退回至患者当前共享账户；

13、审批管理优化（V3.16.0）

1）产品背景

多连锁情况下，在审批管理中混合多诊所审批记录，且不同门店间数据未隔离，会导致不同门店数据相互查看，形成恶性竞争。

在审批过程中，用户仅关注在本人提交，或本人审批的记录。

2）产品亮点

a、能快速过滤待审批、已审批（已通过/已拒绝）。进入界面默认为【待审批】；

b、用户进入界面，默认查看为当前用户相关审批记录；权限具备时，可查看更大范围待审批数据；

c、增加筛选条件，包含：审批人查询

d、增加诊所范围权限限定，即控制仅能查询本诊所审批记录（不管是否本人）。

3）主要功能点

a、增加审批人筛选条件：匹配包含搜索审批人的审批数据；

b、菜单进入，默认【状态】筛选字段值为：待审批；并在界面查询范围为“待审批”记录数据；

c、增加tab筛选：本人/本诊所/全部，默认为【本人】。——增加不同权限项对应该三种可选；

i.【本人】筛选审批记录为本人提交，或当前待审批人包含“本人”的审批记录，以及经本人审批的记录；本人筛选下，依据审批人包含本人过滤，与是否当前诊所无关；

ii.【工作诊所】可查看当前用户工作诊所的所有审批记录；

iii.【全部】可查询所有审批记录；

d、针对tab选择，增加对应权限。并整理审批权限如下截图：

i.查看本人权限仅含查询【本人】筛选；

ii.查看本诊所权限包含【本人】、【工作诊所】筛选标签；

iii.查看所有审批权限包含【本人】【全部】筛选标签；

14、账期管控（增值服务）（V3.16.0）

1）产品背景

通过业务关账，获得关账时间，并以关账时间实现对历史账单的补录、编辑、作废控制。保证与财务结账数据一致。

2）产品亮点

增加账期管控，方式历史已结账数据发生变更或插入。

功能为诊所级，可依据诊所进行控制。

3）主要功能点

a、在诊所中心下，增加账期管控菜单。在该菜单内进行年度和期间定义；功能上线时，默认年度期间为空；

b、诊所根据当前年度进行年度期间定义；定义年度期间后，自动带出当前年度的所有月度期间，状态为”未开始“；

c、诊所根据自身需要对初始期间进行关闭或打开操作。按月度期间关闭，并在关闭时，需按月度先后顺序关闭；（关闭后，下个月度期间的结束时间+1为下个期间的开始时间）

d、关账时，关账时间最大可选下个月默认的结束时间，且大于当月的开始时间。

e、添加历史年度（对比当前），默认期间全部关闭；

f、完成关账操作后，若对历史收费数据进行补录或变更时，系统校验时间并提醒：您所操作时间已封账，请查看账期设置。

二、卡券&患者&网电相关

1、卡券3.0优化

1、【卡券3.0】卡项支持建议售价设置为零元

所有卡项（有限次卡、N选M卡、现金卡、折扣卡、组合卡）建议售价支持设置0元且0积分

2、【卡券3.0】卡券方案展示“描述”字段

卡券方案中“描述”字段用于C端卡券详情展示，主要用于介绍卡券使用规则，由诊所员工手动配置，卡券方案中的“备注”字段文案改成“描述”，增加提示ICON

3、【卡券3.0】折扣券、折扣卡增加显示折后单价（拜博）

背景：客户在设置卡券方案时，项目折扣没有显示折扣价及折后合计，无法直观看到优惠后价格

折扣券/折扣卡-单项折扣，项目权益设置表格，增加【折后单价】字段，表格底部增加展示【折后合计】（指原价*折扣的合计）

4、【卡券3.0】会员添加共享人列表展示共享卡券数量

5、卡项支持在小程序商城售卖

所有类型卡项支持发布至线上小程序商城进行售卖（若未开通小程序支付，卡项无法发布至线上渠道）

开通小程序支付，根据返回诊所适用范围，SaaS初始化支付方式：微信小程序（不分发、不可修改、SaaS端不可选）

智能营销-小程序商城配置卡券商品

关联卡项：查询在发行时间范围内，未过期、有库存、诊所可使用的卡项

C端支付成功后，账单类型属于卡券售卖，备注“来自小程序商城售卡”

C端订单处于待支付状态时，锁单且预扣库存，生成一条【未生效】卡券领用明细，领用渠道为【小程序商城】，C端支付成功后，卡券领用明细状态为【生效中】

SCRM取消订单后，领用明细库存回滚，删除【未生效】领用记录

SCRM商城卡项售卖单，不支持注销（作废），不允许修改收费时间及绩效等

卡项SaaS端发起退费（暂时不支持C端退费）

卡项未使用、未过期，SaaS允许整单退

6、【卡券3.0】企业版以下版本增加高级包增购引导

7、【卡券3.0】收费发放卡券入口支持卡券搜索

患者中心-收费页面发放优惠券、前台工作台收费发放优惠券、患者中心-会员信息-卡项和优惠券模块、会员管理-查看会员详情滑窗，支持优惠券和卡项按名称和卡券类型模糊搜索功能

8、【德伦口腔】【会员信息】患者会员信息增加卡券发放入口

患者中心-会员信息-卡项和优惠券模块以及会员管理-查看会员详情滑窗中，增加卡券快捷发放入口

2.投诉优化

投诉记录增加编辑及删除操作

功能权限增加编辑及删除投诉权限

投诉列表增加编辑、删除操作功能

1）不同状态下，编辑弹窗可修改内容不同，可编辑上一步骤已完成的内容

待处理状态，编辑内容如下：

已处理状态，编辑内容如下：

已反馈状态，编辑内容如下：

2）不同状态下，有权限，均可删除投诉记录

2、投诉记录直营门店同步，投诉标签颜色更改

投诉标签颜色更改：红色，更加醒目

投诉记录数据展示优化：直营群组投诉记录数据共享查看

患者中心-投诉管理列表增加【受理诊所】展示及筛选，不同诊所下默认【受理诊所】筛选值不同：

1）总部：默认为群组下全部诊所，可多选筛选

2）门店：默认为当前诊所，可多选筛选

3、【通知服务】SCRM-会员到期微信通知

3.患者相关

1、【北京冠美】【患者中心】患者中心列表添加“创建人”筛选字段

高级搜索-个人信息增加创建人筛选字段

总部创建人数据源：根据总部选择不同门店来展示，选择单个门店，则展示单个门店下员工（工作诊所为该单店的员工），选择多个门店，无创建人筛选项

门店创建人数据源：工作诊所为当前诊所的员工

2、【北京冠美】【随访管理】增加编辑随访权限点

背景：大客户对随访操作权限精细化管理

编辑已执行随访状态权限点依赖于编辑随访权限点

4.网电相关

1、【网电登记客户】患者类型开关

网电患者必填项配置页，增加网电登记患者类型允许修改开关，诊所级开关

1）启用后，网电登记客户时患者类型允许修改，且默认按【系统设置-基础项目-患者类型】排序取值

2）不启用时，网电登记客户时患者类型默认为临时，且不可修改

3）开关默认不开启

2、【网电登记客户】增加手机号搜索，姓名搜索支持个人级开关

背景：网电登记客户场景，重名患者很多，使用姓名搜索经常搜出来很多人，也容易误点

手机号支持搜索；姓名字段是否搜索，可设置个人级开关；患者搜索框样式调整，增加新增提示

3、【欧贝口腔】【网电】我的客户列表增加“是否预约”字段展示及筛选

背景：判定这个客户是否是有效开发，需要查找出没有预约过的客户继续跟进开发

诊所开启了es（高级）才有该项搜索条件

患者中心3.0列表

网电今日工作-我的/全部客户列表

4、【佳冠口腔】【网电今日工作】我的预约增加患者标签展示及筛选

5.其他

1、【联系客服】和【帮助】入口调整

客服 & 帮助通道合并， 合并后命名帮助

新增【视频课程】链接入口，点击新开页面，进入领健学园

点击【联系客服】，弹框提醒客户服务渠道调整，引导没加群客户添加服务人员企微号（企微号已提前按版本和岗位在企微上一一匹配生成），客户在加企微后，企微将给客户打上相应标签

2、【前台工作台】今日就诊列表患者来源展示完整

3、【前台工作台】已离开、已收费筛选项不放在更多筛选里

4、【上海沪申五官科医院】分屏叫号自动去除无接诊医生的诊室

背景：分屏叫号显示时，不会自动排除休息（或者无医生的诊室），还是会在分屏中体现诊室名称和空白的医生显示，影响美观

叫号至诊室模式，排队叫号大屏设置弹窗，增加开关【隐藏空闲诊室】，默认关闭，开启后，叫号大屏上将不显示当前无医生接诊的诊室

叫号至科室模式，排队叫号大屏设置弹窗，增加开关【隐藏空闲科室】，默认关闭，开启后，叫号大屏上将不显示当前无预约过的科室

5、创建预约发送短信支持记住勾选

背景：客户进行预约的时候，需要默认发送一条预约短信给到客户，需要人工勾选才会发送

创建预约时，发送短信勾选状态支持个人级记住（切换至不同诊所，不用记住），如本次创建预约时勾选发送，下次创建时默认勾上，初始化不勾选

三、医疗&影像相关

CSSD权限可配

CSSD权限在【诊所中心】-【人事管理】-【员工管理】-【角色管理】中实现可配。

医生角色默认可见并可执行操作【诊位器械】页面

2、新增处方增加处方号

1）产品背景

按医疗监管部门要求规范进行优化

2）主要功能点

版本发布后的新增处方，会自动生成处方号，处方号为7位数，按开处方顺序从0000001往后在诊所范围自动生成。

3、正畸-X光片分析删除影像不删除【影像】数据

1）产品背景

规划优化

2）主要功能点

正畸-X光片分析处删除影像，不再删除【影像】部分的该张影像数据

四、医保&卫监&流量大使&短信相关

微医保网络订单核销操作时备注不上传全景片的原因同步给微医保

1）产品背景

微医保对我们的网络预约单上传影像的比例有考核，所以在患者没有拍片时候需要将无全景片的信息同步到微医保。

2）主要功能点

2、SaaS单据打印的金额统一调整为两位小数

1）产品背景

按照规范来，金额一般保留两位小数，宁波市医保要求打印的金额必须为两位小数。查看了医院的收费单，金额也都是两位小数。所以本次我们对打印中的金额做统一调整，统一调整为两位小数。

2）主要功能点

SaaS中涉及到打印的地方做以下调整：

      金额统一调整成2位小数（例如0元，打印为：0.00，1.2元，打印为：1.20）；

      金额中0元的大写打印调整为零元整。

从医保平台中获取的医保相关信息金额的打印位数按照各个地方要求定义，未做统一调整。

3、医保退费完成可以直接操作医保退费打印

1）产品背景

在医保退费成功之后无打印医保退费单的按钮，需要回到收费单列表中再操作打印按钮。

2）主要功能点

在医保退费成功之后，增加【医保打印】的按钮，可以直接操作医保退费打印

4、在系统页面顶部增加医保读卡方式的便捷选择

1）产品背景

现有有医保卡读卡按钮的医保渠道，都默认先读医保卡。如果使用的是其他的证件，必须在读医保卡报错之后再选择正确的读卡类型。对于诊所操作来说增加了工作量，也耽误了时间。

2）主要功能点

在系统页面顶部增加‘其他’图标，可以在此选择到对应医保渠道的各种读卡方式（除了医保卡之后，医保卡有专属的按钮）。选择对应的读卡方式之后，会自动触发对应的读卡。

5、医保读卡弹框样式优化并增加搜索患者功能

1）产品背景

现有的医保卡读卡功能，直接按照医保卡中的身份证号查询，查找不到则只能新增档案，新建档案会造成重复建档的问题。但是实际使用情况是，患者建档的时候正常不会维护身份证号，诊所正常需要按照手机号查询已有患者档案并使用。

2）主要功能点

优化医保卡读卡弹框并增加自动搜索和自行搜索患者档案的功能。

a、点击‘医保卡’读卡成功自动打开读卡弹窗，并自动按照医保卡中的姓名、医保卡号、身份证号精确搜索出满足这三个条件中任意一个条件的患者。

b、前台可以从自动筛选出的患者中选择，也可以自行按照姓名/手机号/病历号搜索选择，如果是新患者也可以直接操作【新建患者】。

c.选择患者之后，对选择的患者可以操作更新患者档案（这里的更新会保存更新日志，会有身份证号不唯一的情况）、查看患者详细、收费。

6、医保平台中收费项目配置增加是否有国家码的筛选条件

1）产品背景

目前各个地区都在推进贯标工作，增加是否有国家码的筛选条件方便日常维护和医保局的检查。

2）主要功能点

在医保平台的收费项设置中增加是否有国家码的筛选条件，宁波市医保的收费项配置中同时增加了项目类型的选择。

7、短信发送增加安全验证机制

产品背景

为了降低短信被恶意偷刷的风险，在可以定义发送短信的手机号的发送短信的时候，增加图形验证码的验证环节。