如何建立咨询记录

领健客服(V)发表于:2021年09月22日 17:31:10

1、咨询项目配置(注:在创建咨询记录时须要提前配置咨询项目)

系统设置-营销中心设置-咨询设置-咨询项目设置-点击编辑可自定义提前设置咨询项目

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2、成交意愿和意向说明配置

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注:意向说明在单店的情况下,在新建咨询记录页面-点击小齿轮按钮可进行配置,在连锁门店情况下,需要切换门店到总部且登录网电咨询师的账号新建咨询记录在配置【意向说明】,分店即可同步。

3、我的标签配置

初次新建咨询记录时可在【我的标签】框内手动自定义输入信息,点击键盘回车按钮,信息即可保存,下次建立咨询记录时可点击我的标签框下拉选择,如图

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4、完成上述信息配置,可搜索患者-咨询记录-新建咨询

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注:咨询记录新建之后支持修改或删除,如图

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5、咨询记录分为【线下咨询】或【线上咨询】

线上咨询:必须由网电咨询师账号新建咨询记录,状态显示为线上咨询,反之其余账号建立都为线下咨询。

6、线上/线下咨询记录新建如何设置必填/显示?

系统设置-营销中心设置-咨询设置-线上/线下咨询必填项设置,如图

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回复(1)

  • 领健口腔

    我们的软件没有咨询设置

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