1、咨询项目配置（注：在创建咨询记录时须要提前配置咨询项目）

系统设置-营销中心设置-咨询设置-咨询项目设置-点击编辑可自定义提前设置咨询项目

2、成交意愿和意向说明配置

注：意向说明在单店的情况下，在新建咨询记录页面-点击小齿轮按钮可进行配置，在连锁门店情况下，需要切换门店到总部且登录网电咨询师的账号新建咨询记录在配置【意向说明】，分店即可同步。

3、我的标签配置

初次新建咨询记录时可在【我的标签】框内手动自定义输入信息，点击键盘回车按钮，信息即可保存，下次建立咨询记录时可点击我的标签框下拉选择，如图

4、完成上述信息配置，可搜索患者-咨询记录-新建咨询

注：咨询记录新建之后支持修改或删除，如图

5、咨询记录分为【线下咨询】或【线上咨询】

线上咨询：必须由网电咨询师账号新建咨询记录，状态显示为线上咨询，反之其余账号建立都为线下咨询。

6、线上/线下咨询记录新建如何设置必填/显示？

系统设置-营销中心设置-咨询设置-线上/线下咨询必填项设置，如图