卡券 3.0 功能介绍

领健客服(V)发表于:2021年07月06日 14:23:13更新于:2021年07月28日 23:15:28

(一)卡券方案配置方案   

1、优惠券(用户免费发放)

2、卡项类型(用户付费领取)


(二)如何配置优惠券和卡项  

1、配置现金券
2、配置折扣券
3、配置项目抵用券
4、配置有限次卡
5、配置N选M卡
6、配置折扣卡
7、配置现金卡

8、配置组合卡

9、再次编辑已配置的卡券方案

(三)卡券发放

1、线上发放卡券(SCRM)

2、线下发放卡券

(四)卡券详情

1、查看会员卡券详情

2、共享卡券权限设置

3、共享卡券入口

(五)卡券核销


(六)卡券核算报表

1、卡券报表
2、现金流
3、交易明细

4、卡券核算规则


(一)
卡券方案配置方案

卡券方案配置第一步选择卡券类型,分为免费发放的优惠券和需付费购买的卡项,具体类型如下:

1、优惠券(用户免费发放)

现金券:免费发放,用户可在消费时抵扣同样等值的现金使用

折扣券:免费发放,用户可在消费时享受一定折扣,支持整单折扣、品类折扣、单项折扣

项目抵用券:免费发放,用户可在消费时抵扣项目次数

2、卡项类型(用户付费领取)

有限次卡:支持创建多个项目集合,对项目设置有限次数的次卡

N选M卡:设定 N 个项目集合,用户可在集合中选择 M 个项目的次卡

折扣卡:指定品类或项目享受一定折扣

现金卡:预先充值金额至卡中,消费时用卡余额支付

组合卡:多种权益组合的高级卡,可支持次卡、折扣卡、现金卡的任意组合

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(二)如何配置优惠券和卡项

1、配置现金券

(1)选择现金券卡券类型,填写卡券基本信息、规则设置、基础权益(现金券无需设置价格)

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(2)若诊所已开启共享卡券给亲友功能,则每张卡券可单独设置是否共享亲友

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(3)如需要自动生成卡券编码,需先建立编码规则,然后勾选即可。

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(4)现金券支持全品类或部分项目,其中部分项目可按小类或项目类型

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(5)卡券有效期支持 3 种设置方式:固定有效期、购买后立即生效、第一次执行后立即生效

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2、配置折扣券

(1)选择折扣券卡券类型,填写卡券基本信息、规则设置、基础权益(折扣券无需设置价格)

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(2)若诊所已开启共享卡券给亲友功能,则每张卡券可单独设置是否共享亲友

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(3)如需要自动生成卡券编码,需先建立编码规则,然后勾选即可。

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(4)折扣券支持整单折扣、品类折扣和单项折扣,单项折扣可以设置项目折扣赠送次数。若规则设置中勾选了【允许多次使用】,则整单折扣和品类折扣可以使用多次,否则仅能使用一次,单项折扣的次数可以分多次就诊使用,否则仅能使用于一次就诊。

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(5)卡券有效期支持 3 种设置方式:固定有效期、购买后立即生效、第一次执行后立即生效

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3、配置项目抵用券

(1)选择项目抵用券卡券类型,填写卡券基本信息、规则设置、基础权益(项目抵用券无需设置价格)

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(2)若诊所已开启共享卡券给亲友功能,则每张卡券可单独设置是否共享亲友

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(3)如需要自动生成卡券编码,需先建立编码规则,然后勾选即可

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(4)项目抵用券可设置设置项目赠送次数,若规则设置中勾选了【允许多次使用】,则项目次数可以分多次就诊使用,否则仅能使用于一次就诊

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(5)卡券有效期支持 3 种设置方式:固定有效期、购买后立即生效、第一次执行后立即生效

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4、配置有限次卡

(1)选择有限次卡卡券类型,填写卡券基本信息、规则设置、基础权益、价格设置

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(2)若诊所已开启共享卡券给亲友功能,则每张卡券可单独设置是否共享亲友

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(3)如需要自动生成卡券编码,需先建立编码规则,然后勾选即可

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(4)卡券有效期支持 3 种设置方式:固定有效期、购买后立即生效、第一次执行后立即生效

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(5)有限次卡可设置项目次数以及折扣,建议售价自动根据优惠金额计算出售价,可在此基础修改
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(6)卡项默认可使用多次,不限制会员使用

5、配置N选M卡

(1)选择N选M卡卡券类型,填写卡券基本信息、规则设置、基础权益、价格设置

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(2)若诊所已开启共享卡券给亲友功能,则每张卡券可单独设置是否共享亲友

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(3) 如需要自动生成卡券编码,需先建立编码规则,然后勾选即可

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(4)卡券有效期支持 3 种设置方式:固定有效期、购买后立即生效、第一次执行后立即生效

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(5)N 选 M 卡需要提前设置 N 个项目,客户在使用时,确定 M 个项目(客户一旦核销后, 不可在更改项目),可设置项目次数以及折扣,由于 N 选 M 卡折后合计为区间值供参考,不会默认建议售价,需要手动填写

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(6)卡项默认可使用多次,不限制会员使用

6、配置折扣卡

(1)选择折扣卡卡券类型,填写卡券基本信息、规则设置、基础权益、价格设置

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(2)若诊所已开启共享卡券给亲友功能,则每张卡券可单独设置是否共享亲友

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(3) 如需要自动生成卡券编码,需先建立编码规则,然后勾选即可

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(4)卡券有效期支持3种设置方式:固定有效期、购买后立即生效、第一次执行后立即生效

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(5)折扣卡支持品类折扣和单项折扣,品类折扣卡不会默认建议售价,需要手动填写,单项折扣卡可设置项目折扣次数,会折算出折扣金额,建议售价会默认为折扣金额,可在此基础上修改

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(6)卡项默认可使用多次,不限制会员使用

7、配置现金卡

1. 选择现金卡券类型,填写卡券基本信息、规则设置、基础权益、价格设置

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(2)若诊所已开启共享卡券给亲友功能,则每张卡券可单独设置是否共享亲友

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(3) 如需要自动生成卡券编码,需先建立编码规则,然后勾选即可

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(4)卡券有效期支持 3 种设置方式:固定有效期、购买后立即生效、第一次执行后立即生效

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(5)现金卡支持全品类和部分项目,需要设置现金卡面值以及建议售价,若售价小于面值,则差额则为馈赠金

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(6)卡项默认可使用多次,不限制会员使用

8、配置组合卡

(1)选择组合卡券类型,填写卡券基本信息、规则设置、基础权益、价格设置

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(2)若诊所已开启共享卡券给亲友功能,则每张卡券可单独设置是否共享亲友

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(3) 如需要自动生成卡券编码,需先建立编码规则,然后勾选即可

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(4) 基础权益可以任意组合有限次卡、N 选 M 卡、折扣卡、现金卡,最多 5 张。每张卡项都需要设置名称及有效期,卡券有效期支持 3 种设置方式:固定有效期、购买后立即生效、第一次执行后立即生效

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(5)卡项默认可使用多次,不限制会员使用

(6)组合卡在领用时是整体领用以及查看权益,在核销使用时,每张卡单独进行核销

9、再次编辑已配置的卡券方案


l    卡券未被领用,卡券方案所有内容允许编辑

l    卡券被领用后,卡券方案以下字段允许编辑

(1)【发行数量】:仅允许增加

(2)【发行时间段】:仅允许扩大时间段范围,开始时间和结束时间可编辑

(3)【备注】:允许编辑

(4)【允许共享卡券】:允许开启或关闭(修改后不影响历史卡券)

(5)【仅会员领取】:允许开启或关闭

(6)【限制领取数量】:允许开启或关闭;开启时,数值允许增加或减少

(7)【启用诊所限制】:允许开启或关闭

(8)【自动生成卡券编码】:允许开启或关闭;允许更换编码规则;已使用的编码规则允许修改流水号(只增),不允许删除

(三)卡券发放

卡券发放可以通过线上公众号和线下市场活动两种方式进行发放。

1、线上发放卡券(SCRM)

(1)优惠券发布至线上后,可在智能营销-SCRM-微营销-卡券营销-卡券列表查看(需要提前开通 SCRM)

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(2)SCRM 的卡券需要发布至微信,设置好相关信息,微信审核通过后才能进行发放。
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(3)卡券审核通过后,可在活动管理新增活动,进行发放;也可使用触点营销,可在用户完成某些操作后,如关注、注册、完善资料、绑定账号等,赠送卡券
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 2、线下发放卡券

(1)优惠券和卡项可以在营销优惠管理或客户收费页面或前台工作台进行发券

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(2)支持记名、不记名和批量不记名发放,不记名发放增加领用原因记录,方便后续渠道发放统计

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(3)卡券编码作为用户领取后的唯一标识,为了方便卡券查询以及流通,升级卡券3.0后卡券编码必填;卡券方案设置了卡券自动编码规则,在发券时,自动生成编码,无需手动填写。

(4)优惠券免费发放不走收银台,卡项付费售卖走收银台生成账单

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(5)若卡券方案开启了允许共享,在发券时与客户确认,客户同意共享给他人的情况下,可在发券弹窗内选择系统已建档患者作为共享人

image.png(四)卡券详情

1、查看会员卡券详情

(1)【会员信息】-【卡项和优惠券】可查看患者名下所有卡券(本人卡券、被共享卡券),【卡券领用明细】列表可查看领用卡券记录,【患者中心】-【收费】页面可查看收费时具体可使用卡券,以上入口都可查看卡券详情,卡券详情包括卡券权益以及消费记录,支持编辑有效期、添加共享人及不记名使用开关设置(除收费页面)。

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(2)卡券详情页可注销/编辑持卡人卡券,被共享卡券不可操作。


2、共享卡券权限设置

(1)【是否开启共享卡券给亲友功能】开关是诊所级开关,开启后,当前诊所患者绑定卡券可自动共享给该患者亲友关系的患者使用。因考虑到卡券为患者资产,在添加亲友关系时默认将卡券共享给其亲友,在未与患者确认情况下存在一定风险,因此升级至卡券3.0后,原【是否开启共享卡券给亲友功能】开关已禁用,所有卡券方案均可独立设置是否共享,不再受【是否开启共享卡券给亲友功能】诊所级开关控制

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(2)新卡券共享规则:

1)卡券共享设置:设置卡券方案时,勾选【允许共享卡券】,则该卡券允许添加共享人,否则不允许添加共享人

2)添加共享人:发券或查看卡券详情时,若该卡券允许共享,则可添加已建档患者作为共享人

3)卡券不记名使用:患者记名领用卡券时开启【允许不记名使用】,持卡人可将卡号告知亲友,亲友到店出示卡号使用

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3、共享卡券入口

(1) 入口1:【营销中心】-【卡券管理】-【营销优惠管理】-【发券】,可添加系统内所有建档患者作为该卡券的共享人。

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(2) 入口2:【营销中心】-【卡券管理】-【卡券领用明细】-【权益】,在该卡券权益下可选择添加系统内所有建档患者作为该卡券的共享人。

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(3) 入口3:【患者中心】-【患者卡片】-【会员资产】-【卡项和优惠券】-【权益】。

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(4) 入口4:【患者中心】-【患者卡片】-【会员资产】-【共享人】

步骤一:添加共享人

【会员资产】—【共享信息】可查看该患者共享人并添加新共享人

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步骤二:共享卡券

选中某一共享人,在共享人【编辑】详情页,可勾选共享当前患者名下所有卡券等资产信息。

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(5) 入口5:收费前发券添加共享人,可在前台工作台-【待收费】页面或者收费页面的发券页面添加共享人。

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(五)卡券核销

(1)客户新建收费,选择收费项目,如卡券可以使用,则为激活可选状态

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(2)查看卡券权益

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(3)组合卡在收费时会将多个权益卡拆分展示,在进行核销

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(4)查看卡券消费记录,若为共享卡,共享人的消费记录也可在此查看

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(5)对于 N 选 M 卡,需要与客户沟通确认要使用的项目,核销之前均可以修改,核销之后不可再更改项目

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(6)选中要核销的卡券,收费项目显示已应用卡券

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(六)卡券核算报表

1、卡券报表

卡券报表可查看卡券库存和消耗相关数据

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2、现金流

现金流报表可查看卡券现金流入情况

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3、交易明细

交易明细报表可查看卡券销售和核销明细,包括项目分摊、确认收入、支付方式和优惠金额

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4、卡券核算规则

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